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152 ans après les événements de la saison 2, la Fondation s'est progressivement établie bien au-delà de ses humbles débuts, tandis que l'empire de la dynastie Cléon s'affaiblit. Alors que ces deux puissances galactiques forgent une alliance fragile, une menace pour la galaxie entière apparaît sous la forme d'un seigneur de guerre redoutable connu sous le nom de « La Mule », déterminé à dominer l'univers par la force physique et militaire, ainsi que par le contrôle mental. Personne ne sait qui gagnera, qui perdra, qui vivra et qui mourra alors que Hari Seldon, Gaal Dornick, les Cléon et Demerzel se livrent à une partie d'échecs intergalactique potentiellement mortelle.